Grunkle Stan nhìn thấy tượng sáp của Abraham Lincoln đã tan chảy, và Mabel đã làm tượng sáp của Stan để thay thế nó. Ngày hôm sau, họ khám phá ra rằng ai đó đã trộm cái đầu của tượng sáp. Dipper và Mabel đề ra mục tiêu tìm ra ai đã làm chuyện này, nhưng sau cùng nó được tiết lộ rằng những tượng sáp khác là người đã làm việc đó, bởi vì họ có thể cử động. Dipper và Mabel đã chiến đấu và một cách may mắn, họ đánh bại những bức tượng sáp kì lạ.

Dipper cố gắng trở thành một người đàn ông với sự giúp đỡ của một nhóm quỷ đầu trâu. Trong khi đó, Mabel cố gắng dạy Grunkle Stan làm thế nào để được một người phụ nữ thích nhiều hơn và nắm bắt được trái tim của cô hầu bàn ở quán ăn địa phương của họ, Lazy Susan.

Dipper sử dụng cỗ máy thời gian của nhà du hành thời gian Blendin Blandin để làm lại nỗ lực của mình và gây ấn tượng với Wendy tại một hội chợ, nhưng vô tình thay đổi lịch sử tồi tệ hơn, đặc biệt là cho Mabel. Trong phần kết thúc, Blendin Blandin - nhà du hành thời gian đi đến ba cảnh từ tập phim Gravity Falls trước để thu thập các vật bị đánh rơi của Dipper và Mabel (như máy tính bỏ túi, giày trái của Dipper và bông hoa kẹp tóc của Mabel).

Khi Robbie thách thức Dipper một trận đánh, Dipper làm cho một nhân vật trong một trò chơi arcade hồi sinh, Rumble McSkirmish, nhưng sau đó cậu phải ngăn chặn hắn trước khi hắn giết Robbie. Trong khi đó, Mabel cố gắng để chữa cho Grunkle Stan bệnh sợ độ cao của mình.[13]

Dipper phát hiện ra rằng cậu thấp hơn Mabel một milimet, vì vậy cậu cố gắng tìm một cách để tăng chiều cao của mình. Trong khi đó, Gideon nỗ lực giành quyền sở hữu của Lều Bí Ẩn, nhưng đều kết thúc trong thất bại, cho đến khi cậu nhìn thấy Dipper và Mabel đánh nhau tranh giành một đèn pin có gắn viên pha lê có thể làm cho đối tượng thu nhỏ và to lên, và sử dụng nó để thu nhỏ họ.

Dù Wendy được nói rằng trò " kẹo hay ghẹo " là trò trẻ con, Dipper miễn cưỡng đi chơi trò đó với Mabel và bạn bè của cô trong lễ hội Summerween sau khi một con quái vật tên là "Summerween" đe dọa ăn họ nếu họ không thu thập đủ 500 cái kẹo khi chiếc đèn lồng dưa hấu cuối cùng được thổi tắt vào cuối đêm. Trong khi đó, Grunkle Stan cố gắng xua đuổi hai đứa trẻ muốn kẹo nhưng không sợ các trò lừa của Grunkle Stan.

When Mabel discovers that her favorite boy band is actually a bunch of imprisoned clones, she sets them free, only to decide on keeping them for herself. Meanwhile, Dipper is convinced that Robbie plans to brainwash Wendy with a secret message hidden inside one of his songs so he and Grunkle Stan try to prove it.

Dipper, Mabel and Soos must travel through Grunkle Stan's mind to defeat a tricky dream demon summoned by Lil' Gideon. Meanwhile, Dipper begins to think that Grunkle Stan hates him.

Guest Voices: Greg Cipes as Craz, John Roberts as Xyler, Alex Hirsch as Bill

Gideon has taken over the Mystery Shack, and Dipper and Mabel are forced to go back home.